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传统的证券、基金员工团队面临着专业素质参差不齐,从业背景多样化;在发展业务时注重关系营销,营销手段比较单一;往往不能作到以客户为万达娱乐网,为客户提供整合的金融服务方案;同时员工流动性过高,客户对机构本身形象的认知带来一定程度上的不利影响。因此在对高端客户、优质客户争夺竞争不断加剧这样一个背景下,如何迅速提升核心员工团队的专业素质,以专业胜任来稳定客户,是领导团队迫切要解决的核心问题。

 

* 为推荐课程从证券基金行业主要的团队能力模型入手,针对投资研究团队、市场渠道销售团队设计不同系列的课程。
系列一 投资研究团队系列  
(一)投资研究分析
 
研究员定位与卖方研究能力发展 *
宏观经济分析框架与中国经济研究 *
行业分析与股票估值方法
资研究人员的财务报表分析
财务预测与财务估值模型建立 *  
(二)企业股权投融资
 
PE 私募股权投资(直接投资)*
创造与提升股东价值的收购与兼并
投资并购的简约艺术
银信合作与银行系创新股权投行业务 *
企业上市过程中的内控要求与合规  
(三)固定收益证券投融资  
固定收益产品定价和投资分析 * 固定收益债券建模实践 *
债券交易和固定收益投资组合管理 企业和金融机构的信用分析,高收
利率风险管理和投资组合风险建模 *  
(四)专业财务分析  
非财务人员的财务管理 * 财务报表分析: 技术与应用 *
新会计准则下的财务报表阅读 * 财务报表粉饰:方法与分析
兼并收购与财务报表的会计问题 主流准则对照: 国际准则、美国准则
与中国准则比较与分析
SOX 塞班司法案例解析  
(五)资产管理  
对冲基金投资策略与风险管理 投资组合管理和市场风险VAR 衡量 *
资产负债管理 *
估值、计和QDII 清算与银行托管业务
投资流程和资产管理万达娱乐网定向资产管理
 
(六)风险管理
 
现代风险建模和基金VAR 的应用 *
信用投资组合管理与风险管理
金融机构操作风险管理
 
(七)交易技巧
 
交易员的技术分析技术应用
交易员和基金经理的技术交易策略
衍生品交易策略 ETF 投资交易技术
(八)金融衍生品与另类投资
 
备兑权证、期权和期货估值建模与风控系统 * 衍生品交易策略( 中国版)
私人财富管理的另类投资:结构性产品和对冲基金 *
商品投资定价与交易策略
房地产信托融资(REITs)  
(九)顶尖软技能  
买方研究员的路演技巧 买方基金经理的路演技巧
投行人员- 赢得IPO 项目演讲技巧 SPIN 在掌握客户需求中的应用 *
股票(基金)机构销售技巧 如何在波动市场处理高端客户关系 *
提升商业形象—金融精英商务礼仪课程 *  
(十)财富管理
 
个人理财实务操作与理财规划实践模拟 360 度高端客户需求分析及经营 *
高端财富管理产品策略 私人银行财富客户理财实际操作运用
私人银行财富客户理财规划案例实战演练( 定制) 最高端的理财- 财富家族策略 *
   
系列二 市场专业销售团队系列  
(一)专业知识底蕴  
宏观经济分析和美林投资钟专业 估值基本理论- 更好地理解产品和其背后的故事
资产配置与投资组合构建 债券组合管理与投资方法
全方位金融理财规划实务 理财规划实践模拟
(二)胜任技能  
顶尖沟通培训-赢得客户 机构销售实战训练
高效成功的销售路演技巧 波动市场中的客户关系管理
提升商业形象—金融精英商务礼仪 极端客户服务技巧
客户行为模型分析 银基合作与银行理财业务专业支撑
   
系列三 投资银行团队系列  
保荐人证书考试

   
系列四 机构中后台部门系列
(一)专业知识底蕴
权益类资产投资分析(简易版)* 固定收益证券投资分析(简易版)*
另类投资模式与分析技巧 投资并购的简约艺术
资产配置与投资组合构建 * 全方位金融理财规划实务
个人理财实务操作与理财规划实践
(二)顶尖胜任技能
证券万达娱乐网内控特征及典型案例讲解 基金万达娱乐网内控特征及典型案例讲解
(三)系列:CFA 知识体系培训
基于CFA 知识体系的核心能力突破
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